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祐司は受験勉強のためによく友達の家で勉強会をしていた。しかし、本当の目的は憧れている友達の母親の留美子に会うためであった。

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彼女の家を訪れる度に、彼女の母の菖蒲（一ノ瀬あやめ）に恋焦がれるようになった幸治。女手一つで娘を育てた逞しさ、優しく出迎えてくれる包容力に心惹かれるようになっていた。

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「童貞ってバレたらうちの娘に嫌われちゃうかもよ？」初めて彼女ができたのに…彼女・環奈の母親・優の誘惑に負けてしまう昇。環奈ともしたことのない初キス・初フェラ…筆下ろしセックスで中出しまで！

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愛佳は娘の彼氏に密かな想いを寄せていた。そして彼氏もまた彼女の母に恋していた。外出した娘をよそに、残された二人が急接近するのは必然だった。

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